אתיופיה היא קודם כל מדינה של אמונה. במדינה חיים שבטים שונים ולאומים שונים עם אמונות חזקות שונות. רוב תושבי המדינה הם נוצרים אורתודוקסים המתפללים בכנסיות אתיופיות מיוחדות, בדרום שבטים פאגנים ובדרום מזרח איסלם. אורח החיים של השבטים מרתק. נדרים אל השבטים האותנטיים, שבטי נהר האומו. נוכל ללמוד על המסורות הקדומות שלהם. בטיול זה נצא אל שבטי הדרום ונפגוש את האנשים המיוחדים ונסייר בכפרים.
נצא בנסיעה דרומה אל ארבה מינץ'. נעצור לביקור בכפר של שבט הדורזה (Dorze) שעיקר חייהם מתבסס על גידול בננות, חלקן מתוקות וחלקן לא. נלמד על אורח החיים המבוסס על פרי הבננה אשר משמש להכנת לחמים ומשקאות, על עלי הבננה המשמשים כחומרי הבניין של הבקתות המסורתיות ונאזין לסיפורים אודות חיי היום יום בכפר המסקרן. בתום הביקור בכפר נמשיך בנסיעה דרומה לכיוון ארבה מינץ (Arba Minch), עיר "ארבעים המעיינות", אליה נגיע לעת ערב ובה נלון.
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא בנסיעה דרומה לכיוון הכפר קונסו (Konso) בו חי שבט המתקיים מחקלאות, משמר מסורת בנייה עתיקת יומין ונודע בזכות פסלי העץ היפים שבני השבט מכינים. בתום הביקור בכפר, נמשיך בנסיעה לכיוון טורמי (Turmi) בה נלון בלילות הקרובים.
את היום נקדיש לעמק הנהר אומו (Omo) ולשבטים המסקרנים בסביבתו. עמק הנהר חוצה את המישורים הערבתיים של דרום אתיופיה ואת שדות העמק מעבדים מגוון שבטים אשר יוצרים פסיפס אנושי מרתק. נחצה את הנהר בסירות ונפגוש את שבט דסאנאץ' (Daasanach), אשר מתפרנס בעיקר מרעיית צאן ובקר ונודע בקישוטי הגוף הססגוניים שלו. נבקר גם את בני שבט האמר (Hamer) אשר צובעים את שיערם ומקשטים את גופם בנוצות ובחרוזים יפים. נבקר באחד מהשווקים המקומיים הנערכים באזור (בהתאם ליום בשבוע) ולעת ערב נשוב למלוננו בטורמי.
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא בנסיעה צפונה, חזרה לכיוון ארבה מינץ'. עם הגעתנו לעיר נצא לשייט על אגם צ'אמו (Chamo) הסמוך, אשר בדומה לאגם הכנרת, נוצר גם הוא כתוצאה מטקטוניקת הלוחות והיווצרות הבקע הסורי-אפרקאי. במהלך השייט נוכל לחזות בקרוקודולים, היפופותמים ומגוון בעלי כנף אשר האגם הוא ביתם. לינה בארבה מינץ'.
לאחר ארוחת הבוקר נצא לשדה התעופה לטיסה לשדה התעופה ומשם לטיסה לתל אביב